Investing.com — Largo Inc. (TSX:LGO) (NASDAQ:LGO) hisseleri, vanadyum üreticisinin hisse senedi arzları ve varantlar kombinasyonu yoluyla toplam 23,4 milyon dolarlık seyreltici bir finansman paketi açıklamasının ardından Çarşamba günü yüzde 43,9 düştü.
Şirket, kurumsal ve akredite yatırımcılarla kayıtlı doğrudan bir arz kapsamında hisse başına 1,22 dolar fiyatla 14,26 milyon adi hissenin satışı için menkul kıymet alım anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşma yaklaşık 17,4 milyon dolar gelir sağlayacak.
Bununla birlikte, eş zamanlı özel bir yerleştirmede Largo, aynı fiyattan 14,26 milyon ek hisse satın almak için varantlar ihraç edecek. Bu varantlar hemen kullanılabilecek ve beş yıl içinde sona erecek.
Ayrıca, şirketin en büyük hissedarı olan Arias Resource Capital Fund III L.P., aynı koşullarda özel yerleştirme yoluyla 6 milyon dolarlık finansman sağlamayı taahhüt etti. Bu kapsamda 4,92 milyon hisse ve eşit sayıda varant satın alacak.
Bu finansman, yüzde 12 yıllık faiz oranına sahip 5 milyon dolarlık teminatlı dönüştürülebilir köprü kredisini içerebilir. Köprü kredisi, tamamen sahip olunan bir yan kuruluş olan Largo Resources (Yukon) Ltd.’nin hisselerine karşı teminatlandırılacak.
Kredi, ana teklifin kapanışında otomatik olarak hisselere ve varantlara dönüşecek. Largo’nun yönetim kurulu üyesi ve başkanı olan Alberto Arias, bu finansmanı sağlayan fonlarla bağlantılıdır.
Köprü kredisinden elde edilen gelirler, şirketin 2026 yılına kadar işletme sermayesi ihtiyaçlarını destekleyecek. Kalan fonlar ise Brezilyalı kredi verenlere, Maracás Menchen Madeni’ndeki madencilik yüklenicilerine ve diğer önemli tedarikçilere ödemeler yapmak için kullanılacak.
Şirket, likidite kısıtlamalarının “maden üretim oranlarını halihazırda olumsuz etkilemeye başladığını” belirtti.
H.C. Wainwright & Co., TSX onayı ve kapanış koşullarına bağlı olarak 22 Ekim 2025 civarında tamamlanması beklenen tekliflerde tek yerleştirme aracısı olarak görev yapıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
